Mit dem PDFmdx Template Editor werden die Kriterien und Verarbeitungsschritte konfiguriert. Templates und die damit verbundenen Layouts sind die Voraussetzung um die Dokumente zu kategorisieren, zu splitten und die gewünschte Information daraus auszulesen. Templates bestimmen die Namensgebung, Folder-Struktur, Metadaten und legen die weitere Verarbeitung mit Briefpapier, Signatur und E-Mail Versand fest.

Templates – Legen fest wie Dokumente über Bedingungen klassifiziert, einem Layout zugeordnet bzw. auch in Einzeldokumente aufgeteilt werden. Templates definieren für alle Layouts die gemeinsamen Verarbeitungsparameter: Felder, Dateiname, Ordnerstruktur, Bedingung für: Teilen, Erkennen, Seiten löschen, sowie Briefpapier, Signatur und EMail

Layouts – Einem Template können auch mehrere Layouts zugeordnet werden. Diese legen fest wo und wie die Felder gefunden bzw. was ausgelesen werden soll.

Felder –  Mit einem Layout sind die Felder / Variablen verbunden. Es können beliebige Felder definiert und im Layout zum Auslesen von Informationen aus Dokumenten verwendet werden. Die Variablen werden mit dem ausgelesenen Text belegt und können für die Weiterverarbeitung als Metadaten verwendet werden.

Bedingungen – Werden über Felder aufgebaut und über logische Verknüpfungen sowie über Text und Teilstring aufgebaut. Damit werden Teilung, Layout Erkennung und das Löschen von Seiten gesteuert

Layout erkennen – Die Layout-Erkennung erfolgt durch logische Bedingungen über die im Layout positionierten Felder.

Dokumente teilen – Dokumente können nach – fixen Seiten, Änderungen von Feldinhalten, Logischen Kriterien bzw. nach Erkennen der Layout-Änderung geteilt werden

Seiten löschen – Über logische Kriterien können Seiten erkannt werden die gelöscht und nicht ins Zieldokument übernommen werden sollen.

Neu Zusammenfügen – Dokumente lassen sich teilen und danach über Felder mit andere Sortierung und Struktur neu zusammenfügen.

PDF Voransicht – Auf dem Beispieldokument für das Layout werden die Felder per Drag&Drop positioniert. Ausgelesene Feldinhalte werden sofort angezeigt.

Such- / Ankerfelder – Felder können absolut oder aber über eine Suchfunktion relativ zu Ankerfeldern positioniert und ausgelesen werden.

Testfunktion – Direkter Test des Templates / Layouts – Erkennen, Auslesen, Teilen, Seiten löschen wird simuliert und angezeigt, andere Testdateien können ausgewählt werden.

Briefpapier – Überlagern/Hinterlegen von Briefpapier, Unterschiedliche Briefpapiere können durch Bedingungen über den Dokumenteninhalt gesteuert werden.

Email Vorlage – Erkennen und Auslesen von Email Adressen aus dem Dokument. Betreff und Inhalt sind vorkonfigurier- und über Feldinhalte anreicherbar. Fixe Anhänge sind zuordenbar.

Signatur – Über Software Zertifikate kann die PDF Datei digital – sichtbar oder unsichtbar signiert werden.

PDF-Infofelder – Lassen sich mit fixem Text oder über aus dem Dokument ausgelesenen Infos befüllt werden.

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